Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть в нём кое-что особенное — засекреченный институт, где учёные изучают магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается отрезан от всего мира, а его жители один за другим превращаются в леших и русалок. Колдунья хочет стереть людей с лица земли, чтобы их место заняли сказочные твари.
Алексей Попов не может допустить гибели близких. Он встаёт на путь борьбы, и к нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов тёмной волшебнице. Но Хозяйка стихий не сдаётся — теперь в Калязине решается судьба каждого, кому дороги любовь, семья и право оставаться человеком.
